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MÁS DE 10 AÑOS DE EXPERIENCIA
Te proponemos las mejores alternativas de protección ahorro e inversión
Nuestra clave es traducirte de la manera más sencilla los conceptos y el entorno financiero
Un poco sobre nosotros
Somos una consultoría financiera independiente con la misión de proponerte las mejores alternativas de protección, ahorro e inversión. Con más de 10 años de experiencia, nuestro compromiso es hacerlo de una manera clara, sencilla y directa. Nuestra clave es traducirte de la manera más sencilla los conceptos y el entorno financiero.
Formamos Asesores
Impulsamos al sector asegurador y financiero por medio de nuestra área de capacitación.
Por más de cinco años, hemos preparado a más de 1000 agentes de seguros, más de 20 promotorías al público en general por medio de nuestros diplomados, masterclass personalizadas, workshops y nuestro conocido video podcast en vivo de análisis Coffee Break Financiero
EMPEZAR A AHORRAR E INVERTIR NO ES IMPOSIBLE
Acompañamiento a asesores y rebalanceo de portafolio
Con nuestro conocimiento especializado en ETFs (fondos cotizados) e instrumentos de inversión, así como nuestra vasta experiencia en productos de las instituciones de seguros, vamos de la mano contigo para apoyarte a contar con más cierres y los mejores resultados para tus clientes.
CONOCE A NUESTRO EQUIPO
CEO y Fundador
Iván Sosa
Egresado del Tecnológico de Monterrey ( campus CDMX ) en la licenciatura en Administración Financiera, nuestro CEO, Iván Sosa, cuenta con más de dos décadas de experiencia en el sector financiero.
Dentro de su trayectoria, es Financial Advisor en Estados Unidos con certificación Series Seven 7 ante la Securities and Exchange Commisson y Operador de capitales ante la Bolsa Mexicana de Valores autorizado por la Comisión Bancaria y de Valores.
Cuenta con una vasta experiencia como analista financiero en diversos medios de comunicación: es columnista en la revista Sexenio Nuevo León y en la comunidad japonesa en México «Shimbun»; forma parte del equipo de Noticias 28 de Canal 28 Nuevo León; además, realiza análisis financieros para N+ Monterrey de Televisa.
Analista Sr.
Bryan Velázquez
Enfocado en el estudio de los mercados financieros internacionales y el análisis de bolsa con especialidad en el sector tecnológico y en los mercados emergentes, Bryan es asesor en estrategias de Inversión AMIB Figura 3.
Actualmente, cuenta ya con una carrera técnica en contaduría y cursa la licenciatura en finanzas en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.
Dentro de nuestra consultoría, brinda asesorías directas con clientes, realiza análisis financieros para nuestro video podcast en vivo de análisis Coffee Break Financiero y forma parte de nuestro comité de inversión. Además, se encuentra cursando el programa Chartered Market Technician (CMT), la certificación más prestigiosa en análisis técnico.
Gerente Comercial
Abimelek Ávila
Con múltiples cursos y diplomados de las escuelas e instituciones más reconocidas en temas de finanzas (ITAM, Risk Mathics, Escuela de la Bolsa Mexicana de Valores, EBC, entre otros), cuenta con 15 años de experiencia en el sector financiero en México, lo que le ha permitido especializarse en temas bursátiles y de inversión.Abimelek ha impartido conferencias y cursos en diversas universidades (ITAM, ITESM, Anáhuac, UNAM, entre otras), también brinda capacitación en temas de análisis técnico en distintas casas de bolsa e instituciones de seguros, además de que ha sido ponente en la Bolsa Mexicana de Valores y en la Cámara Nacional de Comercio.
De la misma manera, colabora en distintas empresas del sector financiero en el área comercial, entre las que destacan Infosel Financiero, Ruarte Reports y como trader independiente.
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